วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2568: โอกาสเติบโตอย่างระมัดระวัง

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และความท้าทายด้านอัตราการจ่ายค่าสินไหม ล่าสุดจากรายงานไตรมาส 3 ปี 2567 และการคาดการณ์ปี 2568 พบว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโต แม้จะอยู่ในระดับที่ระมัดระวัง

📊 ผลประกอบการประกันภัยปี 2567 (ม.ค.–ก.ย.)

จากข้อมูลของสำนักงาน คปภ. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทอยู่ที่ 209,060 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ -0.5% โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ เช่น:

🔻 หมวดที่ลดลง:

ประกันภัยรถยนต์ (Motor): ลดลง -1.3% คิดเป็น 116,909 ล้านบาท
ประกันภัยทางทะเล (Marine): ลดลง -1.3%
IARs (Industrial All Risks): ลดลง -2.3%
PA (Personal Accident) และ Health: ลดลงเล็กน้อย

🔺 หมวดที่เพิ่มขึ้น:

ประกันอัคคีภัย (Fire): เพิ่มขึ้น +7.3%
ประกันภัยการเดินทาง (TA): เพิ่มขึ้น +11.2%
หมวดสุขภาพและอื่นๆ ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

📉 อัตราส่วนความเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2567

อัตราความเสียหายรวมอยู่ที่ 56.9% แสดงถึงภาระต้นทุนการจ่ายค่าสินไหมที่ยังสูง โดยเฉพาะในบางหมวดที่น่าจับตา:

ประเภทประกัน	Loss Ratio
Health	65.5% (สูงที่สุด)
Motor	61.7%
PA	48.8%
Miscellaneous	50.9%
Fire	23.7% (ต่ำสุด)

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าแม้รายได้จากเบี้ยประกันจะมี แต่ภาระจ่ายค่าสินไหมยังอยู่ในระดับสูงในบางกลุ่ม โดยเฉพาะ “สุขภาพ” ที่ยังท้าทายในการบริหารความเสี่ยง

📈 แนวโน้มปี 2568: เติบโตในกรอบจำกัด

จากการคาดการณ์โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย คาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี 2568 จะอยู่ที่

👉 291,240 – 294,100 ล้านบาท
📈 เติบโตประมาณ 1.5% – 2.5%

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2567e) ที่อยู่ในช่วง 285,790 – 288,650 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพียง 0% – 1% ทำให้เห็นได้ชัดว่าการขยายตัวยังอยู่ในกรอบแคบ

🔍 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโต

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว: GDP คาดว่าจะโต 2.3% – 3.3%
Insurance Density (ค่าเบี้ยต่อรายได้ประชากร) คาดอยู่ที่ 1.53% – 1.55%
เบี้ยเฉลี่ยต่อคน (Premium per Capita) อยู่ที่ 4,118 – 4,199 บาท

แม้เศรษฐกิจจะขยับตัว แต่ความเสี่ยงจากต้นทุนที่สูง และการแข่งขันรุนแรงในบางกลุ่มอาจทำให้การเติบโตต้องเป็นแบบ “เลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” เช่น ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หรือประกันภัยไซเบอร์

สรุป

แม้สภาวะเศรษฐกิจและความท้าทายภายนอกจะยังไม่หมดไป แต่ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2568 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะในกลุ่มประกันสุขภาพและการเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานสากลด้านการรายงานทางการเงิน

📘 อ่านฉบับเต็มใน E-book วารสารประภัย ฉบับที่ 159
👉 คลิกที่นี่